veracrm Plan een gesprek
Kijkje in het CRM

Zo ziet je dag eruit mét Vera

Een rondleiding door het dashboard — of klik zelf door het menu en kijk rond.

app.veracrm.nl
Vandaag
Vraag Vera
Klanten
Leads
Offertes
Taken
Agenda
Vera
actief
Goedemorgen, Karel
donderdag 27 augustus · 7:58
Ochtendbriefing van Vera — Vannacht 2 nieuwe leads binnengekomen en verwerkt. Offerte De Vries is geopend maar nog niet getekend; ik stel voor vandaag te bellen. 3 facturen staan klaar in Moneybird.
Omzet per maand
€ 138.400 +18%
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
Pijplijn € 48.300
offertes € 34.600 nieuw € 13.700
Leads per week
14 +27%
Vandaag door Vera opgepakt
Lead Bouwbedrijf Janssen — antwoord opgesteld
wacht op jouw akkoord
goedkeuren
Klantkaart Hendriks Installatie aangemaakt
op KvK-nummer · adres en btw automatisch gevuld
✓ klaar
3 facturen klaargezet in Moneybird
gekoppeld aan getekende werkbonnen
✓ klaar
Gemiste oproep omgezet in terugbeltaak
Van Dijk BV · gisteren 17:42
✓ klaar
12 mails gearchiveerd in klantdossiers
automatisch · doorlopend
✓ klaar
Klanten
Zoek op naam, KvK of plaats…
Alle · 148 Actieve offerte · 7 Onderhoud · 36
KLANTTELEFOONE-MAILWEBSITE
BJ
Bouwbedrijf Janssen
024-3550018info@janssenbouw.nljanssenbouw.nl
DV
De Vries Installatie
024-6412230post@devriesinstallatie.nldevriesinstallatie.nl
BV
Bakkerij Vermeulen
024-3229741hallo@bakkerijvermeulen.nlbakkerijvermeulen.nl
SM
Stichting Meander
024-7801266bureau@meander.orgmeander.org
VD
Van Dijk BV
026-4430519service@vandijkbv.nlvandijkbv.nl
Tip: klik op De Vries Installatie om het dossier te openen
KlantenDe Vries Installatie
DV
De Vries Installatie B.V.
KvK 51203847 · Wijchen · klant sinds 2024
Bewerken
Overzicht Documenten Facturen Offertes E-mail Afspraken Notities
GEGEVENS
De Vries Installatie B.V.
KvK 51203847
Nieuweweg 214
6603 BV Wijchen
Peter de Vries — eigenaar
024 - 641 88 20
info@devriesinstallatie.nl
devriesinstallatie.nl
Offerte 2026-093€ 21.700
Warmtepomp + installatie · geopend door klant om 9:41. Vera stelt voor vandaag te bellen; herinnering staat klaar voor vrijdag.
Leads
2 gewonnen deze week € 48.300 in de pijplijn
Nieuw3
€ 13.700
Bouwbedrijf Janssen
BJ
Dakkapel · via website
€ 8.400 belafspraak di 10:00
Praktijk De Linde
PL
Zorgpraktijk · doorverwijzing
€ 5.300intake gepland
Café De Markt
CM
Horeca · telefonisch
—belafspraak wo 14:00
Offerte uit2
€ 34.600
De Vries Installatie
DV
Offerte 2026-118 · gisteren geopend
€ 21.700 Vera volgt vrijdag op
Stichting Meander
SM
Offerte 2026-121 · verstuurd ma
€ 12.900herinnering vr
Gewonnen2
€ 15.600
Bakkerij Vermeulen
BV
Getekend via SignRequest
€ 9.200✓ factuur klaargezet
Van Dijk BV
VD
Onderhoudscontract
€ 6.400✓ ingepland
Offertes
+ Nieuwe offerte
NUMMERKLANTBEDRAGSTATUS
2026-094Bouwbedrijf Janssen€ 8.400concept
2026-093De Vries Installatie€ 21.700verstuurd
2026-092Stichting Meander€ 12.900verstuurd
2026-091Bakkerij Vermeulen€ 5.150getekend
Vera stelt offertes op uit je eigen prijslijst, verstuurt ze en volgt op — jij keurt alleen goed.
Documenten
Zoek op klant of bestand…
Uploaden
Sleep bestanden hierheen of klik op Uploaden
Vera herkent de klant en archiveert het in het juiste dossier — pdf, docx, foto's
MAPPEN
Alles248
Offertes64
Facturen92
Contracten31
Werkbonnen47
Foto's14
BESTANDKLANTTYPEDATUM
Offerte 2026-093.pdfDe Vries Installatieoffertevandaag
Factuur 2026-084.pdfBakkerij Vermeulenfactuurvandaag 8:00
Werkbon 1182.pdfBakkerij Vermeulengetekend ✓gisteren
Onderhoudscontract.docxVan Dijk BVcontractdi
Foto's schouw Hatert (12)Bouwbedrijf Janssenfoto'sma
Opdrachtbevestiging.pdfStichting Meanderwacht op handtekeningma
Leveranciers
+ Leverancier
LEVERANCIERCATEGORIELAATSTE BESTELLINGOPENSTAAND
Technische Unieinstallatiemateriaalvandaag · door Vera€ 2.840
Rensaverwarmingdi · levering vrijdag€ 6.120
Wascosanitairvorige week—
Van der Velden Groothandelelektra2 wkn geleden€ 480
Vera bestelt materialen op basis van de geaccepteerde offerte en bewaakt de levertijden per klus.
Vraag Vera
kent al je dossiers
Waar staan de installatietekeningen van Jansen Bouw? En hebben we daar al een getekende offerte van?
Gevonden! De tekeningen staan in de projectmap van Jansen Bouw:
Installatietekeningen v2.pdf
Klanten → Jansen Bouw → Project dakkapel
openen →
Offerte 2026-114 — getekend
Ondertekend op 21 augustus via SignRequest
openen →
Ja dus — de offerte is vorige week getekend. Zal ik de werkbon voor volgende week alvast klaarzetten?
Ja graag 👍
Vraag Vera iets over je klanten, documenten of afspraken…
Taken
Voor jou · 2 Door Vera · 31
Bel De Vries Installatie over offerte 2026-093
voorgesteld door Vera · offerte is 2x geopend
vandaag
Antwoord aan Bouwbedrijf Janssen goedkeuren
concept staat klaar
vandaag
✓
Facturen klaarzetten in Moneybird
door Vera · 8:00
✓
Klantkaart Hendriks aanmaken op KvK
door Vera · 7:12
✓
Mails archiveren in klantdossiers (12)
door Vera · doorlopend
Agenda — augustus 2026
gesynchroniseerd met Outlook
MADIWODOVRZAZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Vandaag — donderdag 27 augustus
9:00
Belafspraak — Praktijk De Linde (intake)
dossier klaargezet door Vera
11:00
Bellen: De Vries Installatie — offerte 2026-093
voorgesteld door Vera · offerte 2x geopend
13:30
Schouw dakkapel — Bouwbedrijf Janssen, Hatert
reistijd ingepland · klant kreeg tijdvak-sms
16:00
Weekafsluiting met Vera
overzicht: omzet, openstaande offertes, volgende week
Wij koppelen met alle tools die je al gebruikt. Bekijk een paar voorbeelden
Plan een gesprek Bekijk de werkwijze